格林美:国泰君安证券股份有限公司关于公司债券重大事项的临时受托管理事务报告

编辑:站酷工作室 发布于2018-09-06 19:18

   国泰莒南包装股份股份有限公司

   发生着的

  祖母股份股份有限公司 公司票据的首要成绩

   的 暂时照管的明智地使用民族语言

   联系受命明智地使用人

   (永久住处):中国1971(上海)自由贸易试验区制作室中容忍 618 号)

   12月17日二

   声 明

   粉底《公司票据发行与买卖条例》、公司票据照管的行为守则、 《祖母股份股份有限公司启动发行 2016 公司票据(概要的期) 募集说明书》、 《祖母股份股份有限公司 2017 2003年度公司票据招股说明书、《祖母股份股份有限公司启动发行 2016 公司票据照管明智地使用科学实验报告、《祖母股份股份有限公司启动发行2017 公司票据照管明智地使用科学实验报告 以此类推使担忧规则,又祖母股份股份有限公司(以下约分 “格林美” 、 “发行人” 、 “公司 ” ) 于 2017 年 12 月 5 每日颁布 《祖母股份股份有限公司发生着的新增专款超越上腊尽冬残净资产 20%公报及以此类推相互关系公布发送。, 国泰莒南包装股份股份有限公司( “ 莒南国泰 )编制本 《祖母股份股份有限公司公司票据的首要成绩的暂时照管的明智地使用民族语言》。

   本民族语言不外形围攻者的行为提议。,围攻者应对相互关系事项作出孤独断定。,人们不霉臭把本民族语言的无论哪每一满足的作为接纳或声明。。在无论哪每一状况下,围攻者粉底本民族语言作出的无论哪每一行为或忽略。,郭泰俊安不承当无论哪每一契约。。

   一、 公司票据制裁发送和制裁洁治

   (一) 2016 年度公司契约 以下约分16 格林 01”)

   公司使分裂 2016 年 4 月 14 日 、 2016 年 5 月 6 日 聚集月的第四日届董事会第二次开会、 2016 第三次特殊股东大会,发生着的公司票据启动发行的鸟嘴相天脉传奇被从容经过。,称赞公司的总方面不得超越 8 亿元(含))) 8 人民币公司票据。

   201 6 年 8 月 1 7 日,中国1971证监会以《发生着的赞同祖母股份股份有限公司启动发行公司票据的批》(证监批准[2016]1871 赞同公司对合格围攻者的启动发行 8 一百万金钱公司票据。

   (二) 2017 年度公司契约 以下约分17 188bet官网”)

   公司使分裂 2016 年 12 月 8 日 、2016 年 12 月 26 聚集月的第四日届董事会第十四次开会、 2016 第五次特殊股东大会, 从容和采取适合饲料健康的向某人点头或摇头示意、《发生着的这次发行公司票据伸出的鸟嘴相天脉传奇》及《发生着的提请股东大会保证董事会全权代表的买卖这次公司票据相互关系商定的鸟嘴相天脉传奇》,称赞公司的发行敷不超越人民币。 6 亿元(含))) 6 亿元)公司票据。

   2017 年 6 月 8 日 , 中国1971包装监督明智地使用委员声称的包装监督明智地使用委员 制裁否,公司准许发行的面值整个的 6 亿元(含))) 6 亿元)的公司票据。

   二、公司票据根本状况

   (一) 16 格林 01

   16 格林 01 公司票据的根本状况列举如下:

   1 、 发行统治下的: 祖母股份股份有限公司。

   2、 联系术语: 祖母股份股份有限公司 2016 为合格围攻者启动发行公司票据(第1期),约分为 “ 16 格林 01 ” ,联系密码是 “ 112450” 。

   3、 发行方面: 联系的发行整个的为 8 亿元,根本发行方面是 6 亿元,超额除 2 亿元。

   4、 联系面值与发行价钱: 联系的面值是 100 元,按票面费用发行。

   5、 联系限期: 发行公司票据的限期为 5 年,附第 3 岁暮年终发行人满足调动球员、发行人核算息票钱币利率的选择和围攻者的回购权。

   6、 联系塑造: 实名制记账公司票据。报户口围攻者开立托管理由的记载。发行联系后发行,联系保留人可以依联系的规则让联系。、质押及以此类推事情。

   7、 联系钱币利率及其确定方法: 联系的以后年钱币利率是 ,联系终生3屯积 这岁饲料不变量。。即使公司行使核算票面钱币利率的选项。,平衡联系在2后仍未售出 年的票面年钱币利率为核算后的票面年钱币利率,联系成年人的后 2 附着年龄限制。联系的钱币利率不超越国务院规则的钱币。。息票钱币利率每年度计算。,不理复发。

   8、 起息日: 此联系的利钱日期为 2016 年 9 月 22 日。

   9、 利钱记录日: 本联系的利钱记录日为本公司的概要的买卖日。。利钱记录日记录的现行联系保留人,均有权就所持比较期联系流行该利钱记录日到哪里计息年度的利钱(最终的每一计息年度的利钱随基金一同报应)。

   10、 付息日: 此联系的利钱报应日期为 2017 年至 2021 年间每年的 9 月 22 日。公休假日或感到身体不舒服的日子。,那么推姗姗来迟下一步。 1 买卖日;使分心时代兑付现款不另计利钱。

   11 、 成年人的日: 该联系的成年人的日为 2021 年 9 月 22 日。

   12、 现金出纳机日期: 2021 年 9 月 22 新来 1 买卖日为比较期联系基金及最终的一期利钱的现金出纳机日期。

   13、 归功于日: 这次联系的归功于日为 2021 年 9 月 22 日。公休假日或感到身体不舒服的日子。,那么推姗姗来迟下一步。 1 买卖日;使分心时代兑付现款不另计利钱。

   14、 还本付息方法及报应薪水: 年钱币利率是按单一利钱计算的。,不理复发。利钱每年付一次。,成年人的一次还本,最终的一次利钱与基金一同报应。。比较期联系于每年的付息日向围攻者报应的利钱薪水为围攻者直到利钱记录日收盘时所持非常比较期联系票面整个的与对应的票面年钱币利率的作品;于归功于日向围攻者报应的本息薪水为围攻者直到现金出纳机日期航空站持非常联系最终的限期的利钱。

   15、 基金和利钱报应时的相互关系利钱基准: 每年报应利钱。,还缺席报应利钱的薪水是从利钱日开端的。,粉底未付利钱,该联系的钱币利率为;未兑的还债基金,未兑的基金薪水自基金报应之日起。,利钱按未付基金薪水计算。。

   16、 付息、兑付方法: 联系钱币利率按使担忧规则计算。,本息报应方法及以此类推详细惠顾。

   17、 发行人核算息票钱币利率的选择: 发行人有权确定能否在以后发行联系。 3 在每个利钱年完毕后核算以后联系 2 年的票面钱币利率。发行人这次将发行第三张公司票据。 钱币利率年前的钱币利率。 20 买卖日在深圳包装买卖所网站和中国1971证监会称呼委任的书信公布中等的上声称发生着的能否核算比较期联系票面钱币利率、核算方法公报(正负核算)及核算公报。即使发行人未能行使钱币利率,则核算调动球员。,随后的成年人的日的息票钱币利率将饲料不变量。。

   18、 围攻者的回购权: 发行人就能否核算息票钱币利率收回印制的广告。 3 买卖不日,围攻者有权选择联系的概要的平衡。 3 利钱年内的围攻者在囤积时代记录。,在联系的以后时间, 3 利钱的利钱不日持非常整个或平衡联系,或许选择持续保留眼前的联系。。行使囤积权的联系保留人该当归还欺骗权。,联系保留人在识别后不克不及复发。,公司票据的总费用将被解冻。;报户口期未申报。,不不得不拍卖的权力。,持续保留这次联系并接纳前件的发生着的能否核算这次联系票面钱币利率及核算广袤的确定。行驶联系限期 3 利钱报应年份是囤积货款的日期。,发行人将粉底相互关系的BU完整的回购报应。。第 3 钱币利率在岁后报应。 3 买卖不日,发行人将颁布囤积的果实。。

   19、 囤积记录期: 围攻者企图行使平衡或整个的调动球员拍卖。,发行人能否应收回核算票面钱币利率的印制的广告 3 买卖不日停止记录。联系保留人在识别后不克不及复发。,公司票据的总费用将被解冻。;申报期不申报。,被计算总数持续保留眼前的联系并保持选项。。

   20、 发行人满足调动球员: 发行人有发行联系的权力。 3 利钱报应第岁 20 买卖日在深圳包装买卖所网站和中国1971证监会称呼委任的书信公布中等的上声称发生着的能否行使满足选项的公报。即使发行人确定行使满足权,眼前的联系将被以为是概要的位的。 3 岁暮年终用完,发行人将在面值扩大满足个人财产联系。。满足的方法与基金和基金的报应方法相反。,现行联系记录机构的使担忧规则将为。发行人未行使满足权的情势,后2的联系将持续传播。 年适于居住性。

   21 、 以誓言约束品状况: 对以后联系缺席以誓言约束品。

   22、 发行期信誉评级: 粉底工会的信誉评级股份有限公司发行物的《祖母股份股份有限公司面容合格围攻者启动发行 2016 年度公司票据信誉评级民族语言,该公司的首要信誉评级为 AA,以后联系的信誉评级为 AA。

   23、 联系受命明智地使用人: 发行人使用国泰莒南包装股份股份有限公司任职比较期联系的联系受命明智地使用人。

   (二) 17 188bet官网

   17 188bet官网公司票据的根本状况列举如下:

   1 、 发行统治下的:祖母股份股份有限公司。

   2、 联系术语:祖母股份股份有限公司 2017 为合格围攻者启动发行公司票据,高处17 188bet官网”,联系密码是“112575”。

   3、 发行方面:这一联系发行的总方面不超越 6 亿元, 朝内的,根本成绩的方面是4。 亿元, 超额除 2 亿元。

   4、 联系面值与发行价钱:联系的面值是 100 元,按票面费用发行。

   5、 联系限期:这个成绩的限期是 5 附件(第1平衡) 3 发行人在岁暮年终增殖票面钱币利率的选择、围攻者的回购权和发行人满足调动球员)。

   6、 联系塑造:实名制记账公司票据。报户口围攻者开立托管理由的记载。发行联系后发行,联系保留人可以依联系的规则让联系。、质押及以此类推事情。

   7、 联系钱币利率及其确定方法:以后联系的息票率是 ,在联系的持久的前3。 附着年龄限制。即使发行人行使增殖票面钱币利率的选项。,平衡联系成年人的后未平均的的联系。 2 年票的年钱币利率是在成年人的日屯积的。 3 年钱币利率加基点增殖,联系成年人的将来 2 附着年龄限制。即使发行人未能行使增殖票面钱币利率的选项,联系成年人的后未售出。 2 全年利票钱币利率饲料不变量。。联系钱币利率不得超越国务院规则的。息票钱币利率每年度计算。,不理复发。

   8、 起息日:此联系的利钱日期为 2017 年 8 月 25 日。

   9、 利钱记录日:本联系的利钱记录日为本公司的概要的买卖日。。利钱记录日记录的现行联系保留人,均有权就所持比较期联系流行该利钱记录日到哪里计息年度的利钱(最终的每一计息年度的利钱随基金一同报应)。

   10、 付息日:此联系的利钱报应日期为 2018 年至 2022 年间每年的 8 月 25 日。公休假日或感到身体不舒服的日子。,那么推姗姗来迟下一步。 1 买卖日;使分心时代兑付现款不另计利钱。即使围攻者行使囤积权,或发行人行使OPTI,拍卖或满足平衡联系的钱币利率为 2018 年至 2020 年每年的 8 月 25 日,前件日期公休假日或感到身体不舒服的日子。,那么推姗姗来迟下每一白天。,在延伸期内不许额定的利钱。。

   11 、 成年人的日:该联系的成年人的日为 2022 年 8 月 25 日。

   12、 现金出纳机日期: 2022 年 8 月 25 新来 1 买卖日为比较期联系基金及最终的一期利钱的现金出纳机日期。即使围攻者行使囤积权,或发行人行使OPTI,则回售或满足平衡的联系现金出纳机日期为 2020 年 8 月 25 新来 1 买卖日。

   13、 归功于日:这次联系的归功于日为 2022 年 8 月 25 日。公休假日或感到身体不舒服的日子。,那么推姗姗来迟下一步。 1 买卖日;使分心时代兑付现款不另计利钱。即使围攻者行使囤积权,或发行人行使OPTI,则回售或满足平衡的联系归功于日为2020 年 8 月 25 日,前件日期公休假日或感到身体不舒服的日子。,那么推姗姗来迟下每一白天。,在延伸期内不许额定的利钱。。

   14、 还本付息方法及报应薪水:年钱币利率是按单一利钱计算的。,不理复发。利钱每年付一次。,成年人的一次还本,最终的一次利钱与基金一同报应。。比较期联系于每年的付息日向围攻者报应的利钱薪水为围攻者直到利钱记录日收盘时所持非常比较期联系票面整个的与对应的票面年钱币利率的作品;于归功于日向围攻者报应的本息薪水为围攻者直到现金出纳机日期 航空站持非常联系最终的限期的利钱。

   15、 基金和利钱报应时的相互关系利钱基准:每年报应利钱。,还缺席报应利钱的薪水是从利钱日开端的。,粉底未付利钱,该联系的钱币利率为;未兑的还债基金,未兑的基金薪水自基金报应之日起。,利钱按未付基金薪水计算。。

   16、 付息、兑付方法:联系钱币利率按使担忧规则计算。,本息报应方法及以此类推详细惠顾。

   17、 发行人核算息票钱币利率的选择:发行人有权确定能否在以后发行联系。 3 在每个利钱年完毕后核算以后联系 2 年的票面钱币利率。发行人这次将发行第三张公司票据。 钱币利率年前的钱币利率。 20 买卖日在深圳包装买卖所网站和中国1971证监会称呼委任的书信公布中等的上声称发生着的能否核算比较期联系票面钱币利率、核算方法公报(正负核算)及核算公报。即使发行人未能行使钱币利率,则核算调动球员。,随后的成年人的日的息票钱币利率将饲料不变量。。

   18、 围攻者的回购权:发行人就能否核算息票钱币利率收回印制的广告。 3 买卖不日,围攻者有权选择联系的概要的平衡。 3 利钱年内的围攻者在囤积时代记录。,在联系的以后时间, 3 利钱的利钱不日持非常整个或平衡联系,或许选择持续保留眼前的联系。。行使囤积权的联系保留人该当归还欺骗权。,联系保留人在识别后不克不及复发。,公司票据的总费用将被解冻。;报户口期未申报。,不不得不拍卖的权力。,持续保留这次联系并接纳前件的发生着的能否核算这次联系票面钱币利率及核算广袤的确定。行驶联系限期 3 利钱报应年份是囤积货款的日期。,发行人将粉底相互关系的BU完整的回购报应。。第 3 钱币利率在岁后报应。 3 买卖不日,发行人将颁布囤积的果实。。

   19、 囤积记录期:围攻者企图行使平衡或整个的调动球员拍卖。,发行人能否应收回核算票面钱币利率的印制的广告 3 买卖不日停止记录。联系保留人在识别后不克不及复发。,公司票据的总费用将被解冻。;申报期不申报。,被计算总数持续保留眼前的联系并保持选项。。

   20、 发行人满足调动球员:发行人有发行联系的权力。 3 利钱报应第岁 20 买卖日在深圳包装买卖所网站和中国1971证监会称呼委任的书信公布中等的上声称发生着的能否行使满足选项的公报。即使发行人确定行使满足权, 眼前的联系将被以为是概要的位的。 3 岁暮年终用完,发行人将在面值扩大满足个人财产联系。。满足的方法与基金和基金的报应方法相反。,现行联系记录机构的使担忧规则将为。发行人未行使满足权的情势,后2的联系将持续传播。 年适于居住性。

   21 、 信誉评级和信誉评级机构:捆绑信誉评级股份有限公司,该公司的首要长距离的信誉评级为 AA,该联系的信誉评级为 AA。

   22、 主承销品商/联系照管的:国泰莒南包装股份股份有限公司。

   23、 承销品方法:这项联系由主承销品商Guotai Junan securiti承销品。。

   24、质押回购科学实验报告:该公司的首要信誉评级为 AA,该联系的信誉评级为 AA。据中国1971包装记录结算有限契约公司<质押式回购资格准入基准及基准券折扣系数取值事情指引(2017 年修订版) >使担忧事项印制的广告书,现行联系不适合质押回购科学实验报告的根本饲料健康。,无以誓言约束回购买卖可在上市后停止。提示围攻者当心相互关系风险。

   三、 公司票据的首要成绩

   莒南国泰 1 6 格林 01 ” 和 “ 17 188bet官网” 的联系受命明智地使用人,持续紧密关怀假装重要人物的事项。粉底《公司票据发行与买卖条例》、 公司票据照管的行为守则以此类推使担忧规则及相互关系《联系受命明智地使用科学实验报告》的商定,该联系的首要成绩民族语言列举如下。:

   (一) 首要财务数据摘要

   2016 本到公司的末了岁暮年终的经审计净资产为 720, 万元。 2016 该公司在岁暮年终的信任廉价出售是 942, 万元;直到 2017 年 11 月 30 日,该公司的信任廉价出售为 1,1 71 ,万元,相形 2016 岁暮年终新增信任整个的为: 229, 万元, 2017 年 1 -11 每月一次信任整个的增殖 2016岁暮年终净资产比率为31。 .85%,超越不久以前岁暮年终公司的净资产。 20%。

   (二)新信任花色品种公布

   到公司的末了 2017 年 11 月 30 日较 2016 腊尽冬残各类专款廉价出售变更状况及占公司2016 腊尽冬残净资产洁治列举如下:

   类别 累计新增信任(10000元) 新增信任占不久以前岁暮年终的洁治。

   净资产比率

   银行信任 83, 1 1 .58

   公司票据 120,000.00 16.66

   融资录用 26,000.00 3.61

   合 计 229, 31.85

   从一边至另一边财务数据采取捆绑必备的条件计算。,除 2016 岁暮年终资产净值和信任廉价出售停止审计。,以此类推几乎不复核。。

   (三) 以此类推发行人以为需求解说的事项。

   公司于 2017 年 9 月 6 日本公布 2017 累计新增信任超越净资产百分之二十的公报,直到 2017 年 8 月杪,该公司在当年增殖了新的信任整个的。 2016岁暮年终审计资产净值洁治为 。直到 2017 年 10 月杪,从一边至另一边洁治下较低级的 。直到 2017 年 11 月杪,从一边至另一边比率增殖至 31 .85%,超越今年第二次 20%,粉底使担忧规则,该公司公布了积聚新增信任状况。。

   ( 四 ) 2017 新信任对支付能耐的假装辨析

   新信任首要用于公司的日常运营。,属于公司标准经纪版图。中期民族语言声称之日起,发商贩的商业精致的。、产生结果的能耐良好。、商业标准。,新信任对我的偿债能耐缺席明显的负面假装。。

   郭泰俊安任职以后联系的照管的。,为了完全的守护联系围攻者的收益,联系照管的职务的执行,仿真相互关系事项后,粉底公司票据照管的行为守则第十每一、第十七价原子资格是声称付托明智地使用的暂时民族语言。,并就发行人当年累计新增专款超越上腊尽冬残净资产的百分之二十的事项又以此类推对联系保留人合法权利有重要人物假装的事项提示围攻者当心相互关系风险。

   四、 联系照管的天脉传奇测定

   联系托管人的详细表现,请参阅联系照管的称呼委任前卫。。

   前卫姓名 : 棕吻

   联系电话: 0755-23976720

   (上面缺席手迹)

   此页中缺席倒转术。,为《 国泰莒南包装股份股份有限公司发生着的祖母股份股份有限公司公司票据的首要成绩暂时照管的明智地使用民族语言》之盖印页)

   受命明智地使用人: 国泰莒南包装股份股份有限公司

   年 月 日

关怀财务盈余(THS518),流行更多机遇